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金融理财师AFP培训
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2019年金融理财师资格考试手册

(颁证机构:国际金融理财标准委员会(中国))

一、 项目介绍

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。

为了保证金融理财师的服务质量,维护市场秩序,国际上的实践经验是,成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构,通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理,提高行业公信力。

二、颁证机构

金融理财师(AFP)资格证书是由国际金融理财标准委员会(标委会)中国专家委员会进行认证。国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,以下简称国际CFP组织)是在全球范围内受到广泛认可的金融理财师认证机构。

三、报考对象

  全区银行系统内有志于从事个人理财业务的正式在职员工。

四、开班时间

可根据被培训单位员工要求安排时间,AFP金融理财师班36学时,面授6天(具体以课程表为准)。

五、报名所需资料

(一)报名表一份;

(二)身份证、学历证/学位证、一式三份;

(三)500*700像素蓝底电子版照片一张,同版纸质一寸一张。

六、考试科目及内容

(一)考试科目:金融理财基?。ㄒ唬?、金融理财基?。ǘ?。

(二)考试内容:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

七、培训形式

(一)面授+网授;

(二)面授课程培训时间具体以课程表为准,共6天(36个课时);

网授根据实际情况另行通知。

八、认证培训费用

收费标准7000+6900+890=14790元/人。(费用均包含报名费、考试费、理财计算器、培训费、书本费、练习资料费、讲义费)。

九、考试安排

考试方式:统考,闭卷,机考。

考试地点: 北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考点。

考试时间:CFP/AFP/EFP资格认证考试的考试时间不变,前期频次大致为AFP50次/年左右,CFP12次/年左右。2015年还将适当增加考试场次,考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择,也让考生有更多的机遇。

、报考对象

1、银行业理财经理、个人业务部管理人员、培训经理、业务经理。

2、保险、证券机构业务部管理人员、培训经理、业务经理及从业人员。

2、银行、保险、证券机构其他金融理财或相关岗位以及有意向致力于理财业务的工作人员。

报名两周后我机构负责取得《培训合格证》学员自行上网抢座位并缴纳考试费!

一次报名,未通过后期免费参加培训班,一年多次未通过,退还全部培训费(不含报名费及考试费)!


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